Accesos
Das de alta a tu equipo, cada quien con su correo y su rol. Crear accesos es gratis.
Qué es
Acá gestionas a todo el equipo que entra al panel, cada persona con su correo y su clave. Solo los administradores entran a este módulo.
Crear un acceso
- Arriba, clic en Nuevo acceso.
- Llena Nombre completo y Correo, y elige el Rol: Administrador, Oficina, Asesor comercial, Legal o Contador.
- Si el rol es Asesor comercial, aparece Perfil de asesor: elige uno que ya exista o Crear perfil nuevo con este nombre.
- Clic en Crear acceso.
- La ventana "Acceso creado" muestra el Correo y la Clave temporal una sola vez, con botón para copiar. Cópialos y entrégaselos a la persona.La primera vez que entre, el panel la obliga a cambiar esa clave temporal.
Restablecer la clave de alguien
- Si la persona olvidó su clave, en su fila clic en Restablecer clave y confirma.
- Aparece una Clave temporal nueva, de nuevo una sola vez. Cópiala y entrégasela.
Cambiar el rol de alguien
- Usa el selector de la columna Rol y confirma en Cambiar rol.El nuevo rol aplica desde su próximo inicio de sesión. No puedes cambiar tu propio rol.
Quitar o devolver un acceso
- Clic en Desactivar corta el acceso al instante; los datos de la persona no se borran.
- Clic en Reactivar le devuelve el acceso.No existe el borrado definitivo.
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Qué puede cada rol. Administrador: control total. Oficina: ve todo y registra cobros y gastos, pero no configura. Asesor comercial: solo su cartera, sus metas y sus comunicados. Legal: expedientes y firmas, con lectura en clientes y contabilidad. Contador: contabilidad completa.
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Crear equipo es gratis: da de alta a quien necesites. Hay un tope de seguridad de usuarios y de altas por día. Si te sale "Llegaste al tope de usuarios de tu cuenta", escríbenos y lo ampliamos sin costo.