Cotizador
Proformas antes de la venta, con folio y PDF descargable. No reserva el lote ni toca la contabilidad.
Qué es
El lugar para cotizar y emitir la proforma en PDF (serie PRF). Guarda la cotización, pero no compromete la unidad ni genera asientos.
Cotizar y emitir la proforma
- En Datos de la cotización, elige el Cliente. Si no existe, créalo primero en Clientes y leads.
- Elige Proyecto y Unidad. Al elegir la unidad, el precio se autocompleta y el cronograma referencial se arma solo a la derecha.
- Ajusta la Modalidad si hace falta. La separación, la inicial y los plazos vienen precargados de las condiciones del proyecto.
- Clic en Guardar y generar proforma y confirma. El PDF sale con folio y queda archivado.
Pasar una cotización a venta
- En Cotizaciones recientes, busca la fila.
- Clic en Pasar a venta. Se abre Subir venta con el cliente, el proyecto y el asesor ya puestos.Solo el administrador puede pasar a venta.
i
Las condiciones comerciales (separación, inicial, plazos, descuento al contado) las fija el administrador en Proyectos, en Editar. Acá solo se ajustan cuando se negocia distinto. Pasada la fecha de validez, la cotización figura como "Vencida", pero eso es solo informativo.