Del primer lead a la primera venta
Un recorrido de punta a punta. Registras un contacto, le mandas una proforma y cierras la venta. Cada paso te deja justo donde empieza el siguiente.
Antes de empezar
Solo necesitas tu acceso de administrador. No hace falta configurar nada: el panel viene listo con tus proyectos cargados.
1. Registra el contacto
- En Clientes y leads, arriba a la derecha, clic en Nuevo lead.
- Llena Nombre completo. Es el único obligatorio; el teléfono y el proyecto ayudan pero pueden esperar.
- Clic en Guardar lead. Ya tienes tu primer contacto en la cartera.
2. Mándale una proforma
- Abre Cotizador y elige el Cliente, el Proyecto y la Unidad. El precio se autocompleta solo.
- Clic en Guardar y generar proforma y confirma.Sale un PDF con folio (serie PRF), se descarga y queda archivado.
3. Cierra la venta
- Desde la ficha del cliente o en Subir venta, completa el precio y la modalidad.
- Clic en Registrar la venta y confirma.
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Al registrar la venta, el panel arma solo el asiento contable, el cronograma de cuotas, la comisión del asesor y el expediente legal. No tocas contabilidad ni legal a mano. Si anulas la venta, todo eso se revierte.