Resumen
La pantalla de entrada del panel: en un vistazo ves cómo va el mes, el embudo, las ventas y el pulso de WhatsApp.
Qué es
El tablero de entrada de tu negocio. Es solo lectura y se actualiza cada vez que lo abres, así que refleja el estado del momento.
Filtrar por proyecto
- Arriba a la derecha, usa el selector Todos los proyectos y elige uno.
- Todo el tablero se acota a ese proyecto.Las tarjetas de WhatsApp quedan igual: siempre muestran el pulso de toda la cuenta.
Leer los indicadores de arriba
- Leads del mes y Ventas del mes te dan el volumen del mes; Comisión por pagar es lo que tienes pendiente en comisiones.
- Tiempo de respuesta mide lo que tardas en asignar un lead nuevo; se pinta de rojo si pasa de 24 horas.
- Ciclo de venta y Tasa de conversión te dicen cuánto demora cerrar y cuántos leads terminan en venta.
- Morosidad (cuotas vencidas) y Expedientes abiertos te avisan qué está pendiente de cobrar y de tramitar.
- Un guion (—) en cualquier indicador significa que todavía no hay datos para calcularlo.
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Captura de Resumense genera sola desde el panel demo
Las tarjetas del tablero
- Ventas por mes muestra los últimos 6 meses en soles; Ventas por asesor y Ventas por proyecto reparten esas ventas.
- Embudo comercial trae el enlace Ver clientes para saltar a la cartera.
- Requiere atención junta los avisos abiertos. Actividad reciente solo la ve el administrador y lleva a Ver el registro completo.
Ver el pulso de WhatsApp
- Si tienes el CRM contratado, abajo aparecen Conversaciones nuevas (últimos 7 días) y Bandeja WhatsApp.
- La bandeja resume Nuevas hoy, Ventana activa, Por reclamar (chats sin asesor) y Sin responder (el último mensaje es del cliente).
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Puedes reacomodar las tarjetas arrastrándolas; el panel recuerda cómo las dejaste. Ojo con Sin responder: cuenta los chats que esperan tu respuesta, no los que están sin abrir.