Clientes y leads
Tu cartera de personas vive acá, en vista Tabla o Pipeline, con la ficha completa de cada una.
Qué es
La cartera de leads y clientes con filtros por etapa y una ficha 360 por persona: datos, proyectos de interés, legal, cuotas y línea de tiempo.
Crear un lead
- Arriba a la derecha, clic en Nuevo lead.Solo el administrador ve este botón.
- Llena Nombre completo (obligatorio). Lo demás es opcional: Teléfono, Correo, Documento (DNI/RUC), Valor del negocio, Proyecto principal, Asesor asignado.
- Clic en Guardar lead.
app.moderniva.pe/clientes
Captura de Clientes y leadsse genera sola desde el panel demo
Mover un lead de etapa
- En vista Pipeline, arrastra la tarjeta a otra columna. También puedes usar el selector de etapa dentro de la ficha.
- Si lo mueves a Perdido, el panel pide el motivo. Si lo mueves a cerrado, te ofrece Registrar venta con los datos ya cargados.
Asignar proyectos de interés
- Abre la ficha del cliente y busca Proyectos de interés.
- Clic en un chip lo asigna o lo quita. La estrella marca el proyecto principal, el que irá a la venta.Se guarda al instante.
i
Si el teléfono o el documento ya existe, el panel avisa "Posible duplicado". Puedes crear igual o cancelar. No hay fusión automática: se compara y se elimina el que sobre. Un lead con una venta activa no se puede borrar; primero se anula la venta.