Configuración
El centro de control del panel. Lo que ajustas acá rige al instante para todo tu equipo.
Qué es
El centro de control del panel. Lo que cambias acá rige al instante para todo el equipo. Cada rol ve sus pestañas: el administrador ve Negocio, Operación, Contabilidad y Apariencia; oficina ve Operación y Contabilidad en solo lectura, más Apariencia; el asesor solo ve Apariencia.
Cambiar los datos del negocio
- Entra a la pestaña Negocio.Solo el administrador la ve.
- Edita Nombre visible, RUC, Correo de contacto, Teléfono, Dirección fiscal, Ciudad y Moneda preferida (con esa moneda nacen tus proyectos nuevos; cada proyecto puede elegir la suya).
- Clic en Guardar.Estos datos salen en el panel y en los PDF.
Subir el logo
- En la pestaña Negocio, clic en Subir logo (o Cambiar si ya tienes uno).
- Sube un PNG cuadrado, ideal de 512×512 y con fondo transparente, de hasta 500 KB.
Ajustar las etapas del pipeline
- Entra a Operación y busca la tabla Etapas del pipeline.
- Edita el Nombre visible, el Color y la Probabilidad % de cada etapa.
- Clic en Guardar etapas.
Configurar el scoring y los puntos
- En Operación, define Caliente desde (puntos) y Tibio desde (puntos) para el scoring de leads.
- En el motor de puntos, ajusta Soles por punto en una venta, Puntos fijos por venta, Cita cumplida, Respuesta rápida y Lead perdido (resta).
- En el cuadro Motivos de pérdida, escribe un motivo por línea.
- Clic en Guardar operación.Ese botón guarda el scoring, los puntos y los motivos de una vez.
Editar los rangos y premios
- En Operación, ajusta el Desde (puntos) de Plata, Oro, Platino y Diamante, y el Premio del rango.
- Clic en Guardar rangos.
Mostrar el plano a tus asesores
- En Operación, marca la casilla Mostrarlo a tus asesores en el CRM.Se guarda al instante. Tus asesores lo ven en solo lectura.
Ajustar las reglas contables
- Entra a Contabilidad.El administrador la edita; oficina la ve en solo lectura.
- Define Comisión del asesor (%) y Comisión de la oficina (%).
- Fija Morosidad grave — alerta a Legal (días).El IGV y el reconocimiento del ingreso no se configuran: los aplica la máquina contable con las reglas peruanas (la venta se reconoce al firmar el contrato y el IGV de una venta gravada nace al percibir cada pago).
- Clic en Guardar.
Cambiar el tema
- En Apariencia, elige Claro u Oscuro.El tema aplica solo a este dispositivo.
- Para repetir el recorrido guiado, clic en Ver el tutorial.
i
El color de acento de tu marca no se cambia acá; lo configura Moderniva. Si cambias de pestaña con ajustes sin guardar, el panel te pide confirmación antes de salir.