Historial de Ventas
Todas las ventas registradas, por mes, proyecto y asesor. Desde aquí marcas el contrato firmado o anulas una venta.
Qué es
La lista de todas las ventas registradas, en el menú de la izquierda, grupo Ventas. El administrador y la oficina ven todas las de la empresa; el asesor ve solo las suyas. Encima de la tabla sale lo que suman las ventas que estás mirando: las anuladas no suman y los soles y los dólares van por separado.
Encontrar una venta
- Escribe en Buscar cliente, proyecto o lote.
- Filtra por estado: Todas, Reservadas, Contrato firmado, Entregadas o Anuladas.
- Elige el mes en Todos los meses, y si tienes varios, el proyecto en Todos los proyectos y el asesor en Todos los asesores.Los filtros se combinan. Si nada coincide, Quitar filtros los limpia.
app.moderniva.pe/historial-ventas
Captura de Historial de Ventasse genera sola desde el panel demo
Marcar el contrato como firmado
- Ubica la venta con estado Reservada y toca el botón de la firma (al pasar el mouse dice Contrato firmado).Solo el administrador.
- Confirma con Sí, está firmado.La venta pasa a firmada, el asiento se reconoce y la unidad queda vendida. No se deshace desde ahí.
Anular una venta
- Toca el botón del tacho de la venta (Anular venta).Solo el administrador.
- Escribe el Motivo de la anulación (obligatorio) y clic en Anular venta.Revierte los asientos (incluidos los cobros hechos), libera la unidad, descuenta los puntos y reabre el lead. No se puede deshacer.
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Las ventas nuevas se registran en Subir venta. Una venta anulada sigue en el historial, con su motivo, para que quede el rastro.